Mitra · Sekuritas & Penjamin Emisi

Untuk Sekuritas dan Penjamin Emisi: Calon Emiten yang Pekerjaan Rumahnya Sudah Dikerjakan

Q: Bagaimana cara memulai?

Kirim pesan lewat tombol Chat Ananta, CPA atau email ananta@faindonesia.co.id dengan sektor dan ukuran emisi yang sedang Anda cari.

Tim sekuritas sering bertemu pemilik yang ingin IPO, tetapi laporan keuangannya belum pernah diaudit, aset masih atas nama pribadi, dan organ perseroan belum lengkap. FA Indonesia mendampingi calon emiten dari sisi perusahaan, sehingga ketika penjamin emisi masuk, angka dan dokumennya sudah bisa diuji.

Chat Ananta, CPA Email Kerja Sama Cek Kelayakan IPO

Yang Kami Siapkan Sebelum Calon Emiten Diperkenalkan

Area	Kondisi yang Kami Kejar
Laporan Keuangan	Historis siap diaudit KAP terdaftar OJK, kebijakan akuntansi sesuai SAK terbaru termasuk PSAK 118 yang berlaku 1 Januari 2027
Tata Kelola	Komisaris Independen, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal beserta piagamnya
Legal dan Aset	Aset material atas nama perusahaan, perizinan dan kontrak material tertib
Pihak Berelasi	Transaksi dengan perusahaan keluarga terdokumentasi dan diungkapkan
Model Keuangan	Proyeksi, rencana penggunaan dana, dan equity story yang bisa dipertahankan di depan investor
Data Room	Tertata untuk due diligence penjamin emisi, KAP, konsultan hukum, dan KJPP

Apa Untungnya bagi Sekuritas

Waktu Mandat Lebih PendekPekerjaan rumah internal yang biasanya memakan berbulan-bulan sudah berjalan sebelum penjamin emisi masuk.

Risiko Penyajian Ulang Lebih KecilKebijakan akuntansi dikunci lebih awal sehingga laporan historis tidak perlu diubah di tengah jalan.

Satu Koordinator di Sisi PerusahaanTim kami menjaga master timetable dan mengejar dokumen dari pihak internal emiten.

Pipeline Jangka MenengahPerusahaan yang belum siap tetap kami dampingi, sehingga siap dibahas lagi 1 sampai 3 tahun ke depan.

Saringan Awal Kelayakan

Sebelum diperkenalkan, setiap calon emiten diuji cepat terhadap syarat keuangan papan pencatatan Bursa Efek Indonesia (Utama, Pengembangan, Akselerasi) memakai Cek Kelayakan IPO. Alat yang sama bisa dipakai tim sekuritas secara gratis untuk menyaring prospek sendiri.

Alur Kerja Sama

KenalanSektor, ukuran emisi, dan papan pencatatan yang sedang dibidik sekuritas.
PencocokanPerkenalan dengan calon emiten yang cocok, setelah persetujuan klien dan NDA.
Readiness MappingDiagnosis 6 sampai 8 minggu. Hasilnya dibagikan ke sekuritas atas persetujuan klien.
Pembenahan BersamaLaporan keuangan, GCG, legal, dan data room dikerjakan paralel dengan masukan penjamin emisi.
Mandat dan PencatatanPenjamin emisi memimpin proses ke OJK dan BEI, kami tetap mengawal pekerjaan internal.

Bila Prospek Belum Siap IPO

Tidak semua pemilik yang ingin IPO sebaiknya langsung IPO. Sebagian lebih cocok memakai kredit bank atau investor privat lebih dulu. Rujuk prospek seperti itu ke kami. Kami bantu jalur pendanaan antaranya, lalu ketika angka dan tata kelolanya matang, perusahaan itu kembali ke sekuritas yang merujuk.

Peran yang Jelas

FA Indonesia bekerja dari sisi perusahaan. Kami bukan penjamin emisi dan bukan KAP, sehingga tidak mengaudit laporan yang kami bantu susun.
Penunjukan penjamin emisi tetap keputusan perusahaan.
Data calon emiten hanya dibuka setelah NDA dan persetujuan pemiliknya.

Rekam Jejak

Tim FA Indonesia berpengalaman memimpin persiapan IPO dari sisi perusahaan, mendampingi akuisisi tiga rumah sakit di Jawa Tengah, menggalang pendanaan investor hingga US$3 juta untuk grup rumah sakit, dan memegang mandat divestasi rumah sakit dan BPR. Tim terdiri dari Chartered Accountant dan CPA dengan latar audit firma Big Four.

Bacaan untuk Tim Sekuritas

Pertanyaan Umum

Apakah FA Indonesia penjamin emisi efek?

Bukan. Kami mendampingi perusahaan dari dalam: laporan keuangan, tata kelola, legal, model keuangan, dan data room. Penjaminan emisi tetap dikerjakan sekuritas berizin.

Seberapa siap calon emiten yang diperkenalkan?

Minimal sudah melewati saringan syarat keuangan papan pencatatan BEI dan diskusi awal dengan pemilik. Yang sudah menjalani IPO Readiness Mapping punya daftar pembenahan tertulis.

Apakah sekuritas bisa merujuk prospek yang belum siap?

Bisa. Kami bantu pembenahan atau jalur pendanaan antara, lalu perusahaan kembali ke sekuritas yang merujuk ketika sudah matang.

Sektor apa saja yang ada di pipeline?

Terutama kesehatan (rumah sakit dan klinik), konstruksi, distribusi, manufaktur, dan grup usaha keluarga. Kami tidak menyebut nama perusahaan sebelum ada persetujuan dan NDA.

Bagaimana cara memulai?

Kirim pesan lewat tombol Chat Ananta, CPA atau email [email protected] dengan sektor dan ukuran emisi yang sedang Anda cari.

Chat Ananta, CPA Email Kerja Sama

Penulis

Ananta W. Sasongko, CPA, FMVA, FPAP

CFO dan Direktur Keuangan, ex-EY. Certified Public Accountant (IAPI), FMVA® dan FPAP™ (CFI). Kandidat doktor ilmu akuntansi.